担当者だけが知る情報を、チームで使える形へ¶
この企業は、顧客情報と営業活動のデータを顧客管理システム（CRM）で一元管理しています。マーケティング、内勤営業、訪問営業、カスタマーサポートが連携し、顧客の状況に合わせて提案する体制です。
企業の公表資料では、組織営業によって情報の属人化を防ぎ、引き継ぎや人材育成を進めていると説明しています。特定のツールだけで成果が出たという話ではなく、情報を残す方法と、部署をまたいで使う運用を組み合わせた事例です。
最初にそろえたいのは「次の人が動ける記録」¶
高機能なCRMをいきなり導入しても、記録の中身が人によって違えば引き継ぎには使いにくいでしょう。まずは、顧客名、相談内容、対応日、担当者、次の一手を同じ場所に残すところから始められます。
たとえば「見積を送付済み。来週、納期の希望を確認する」と書いてあれば、担当者が不在でも次に何をすべきか分かります。顧客情報を扱うため、閲覧・編集権限と保存先のルールも決めておきます。
自社で始める3ステップ¶
以下は事例を参考にAidech Managementが整理した実践案です。事例企業がこの順番で導入したことを示すものではありません。
- 情報の場所を決める。 顧客名、連絡先、相談内容を、権限を設定した共通の場所にまとめる。
- 対応履歴を残す。 「いつ、誰が、何を話し、次に何をするか」を短く記録する。
- 次の担当者が確かめる。 記録だけで対応を引き継げるかを試し、不足する項目を直す。
まずは直近の一件で試し、探す時間や確認の往復が減るかを見てみましょう。記録が続く形を確認してから、CRMや通知の自動化を検討できます。
今日の一歩：直近一件の対応履歴を、別の担当者にも分かる形で残す。
Aidech Managementでは、顧客情報の整理からCRMの設計・運用まで支援しています。ご相談はこちら。
出典¶
- 経済産業省「DXセレクション」（2026年11月5日確認）
- 事例企業「DX事例紹介」（2026年11月5日確認）
- 事例企業「DX事業戦略」（2026年11月5日確認）
※本文では事例企業名を伏せています。画像は説明用のイメージです。
